【制藥網(wǎng) 行業(yè)動態(tài)】今年以來,醫(yī)藥領(lǐng)域大額定增頻現(xiàn)。
7月27日,復(fù)星醫(yī)藥定增落地:募資逾44億。復(fù)星醫(yī)藥指出,本次非公開發(fā)行完成后,發(fā)行人集團(tuán)資產(chǎn)總額與資產(chǎn)凈額將會相應(yīng)增加,資產(chǎn)負(fù)債率將會下降,財務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化,有利于提高發(fā)行人集團(tuán)的資本實力和償債能力,為發(fā)行人集團(tuán)后續(xù)發(fā)展提供有力的保障。
根據(jù)復(fù)星醫(yī)藥7月26日晚間發(fā)布的公告,本次A股非公開發(fā)行,實際發(fā)行數(shù)量為1.07億股,發(fā)行價格為42.00元/股。通過發(fā)行,合計募集資金總額為44.84億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為44.56億元。
公告稱,從短期來看,
原料藥和仿制藥制劑的產(chǎn)能將得到整合,生產(chǎn)效率將得到顯著提升,持續(xù)供應(yīng)客戶的能力將得到有效增強(qiáng)。從長期來看,創(chuàng)新藥研發(fā)的進(jìn)展將有利于擴(kuò)充發(fā)行人集團(tuán)的未來產(chǎn)品管線,促進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級,滿足日益提升的精準(zhǔn)化、個體化的臨床治療需求。
據(jù)悉,在創(chuàng)新藥領(lǐng)域,復(fù)星醫(yī)藥本次定增共涉及11個分項目,包括FCN-437、枸櫞酸焦磷酸鐵溶液(Triferic)、FS-1502、FCN-159、利拉魯肽等。在原料藥領(lǐng)域,本次募投項目定位為集約化、大產(chǎn)能產(chǎn)品制造及創(chuàng)新藥和特殊制劑綜合生產(chǎn)基地。
除了復(fù)星醫(yī)藥外,今年4月份,上海醫(yī)藥也發(fā)布公告稱,定增140億元,牽手云南白藥。根據(jù)其發(fā)行方案,上海醫(yī)藥向云南白藥及關(guān)聯(lián)方上海潭東企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司合計發(fā)行約852,626,796股a股股票,共募集資金約人民幣139.75億元。
上海醫(yī)藥表示,此次合作不僅補(bǔ)充了巨額的資金,還帶來一位中藥健康業(yè)務(wù)領(lǐng)域的好幫手,更將進(jìn)一步推進(jìn)體制機(jī)制改革,為其未來中長期發(fā)展注入新動能。對于募集資金的用途,表示,在扣除發(fā)行費(fèi)用后約30億元用于償還公司債務(wù),剩余部分用于補(bǔ)充營運(yùn)資金,其中大部分將投入研發(fā)及創(chuàng)新。
此外,今年君實生物的大額定增也備受市場關(guān)注。根據(jù)君實生物6月份發(fā)布的公告,其擬非公開發(fā)行股份不超過7000萬股,募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過39.69億元(含本數(shù)),本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于創(chuàng)新藥研發(fā)項目、上海君實生物科技總部及研發(fā)基地項目。根據(jù)君實生物的新公告,本次君實生物擬使用募集資金用于創(chuàng)新藥物的臨床研究及臨床前研究,包括JS001后續(xù)境內(nèi)外臨床研發(fā)、JS004境內(nèi)外III期臨床研發(fā)、JS111境內(nèi)外臨床研發(fā)等臨床研發(fā)項目以及其他早期項目的臨床前研究。
從上述醫(yī)藥企業(yè)發(fā)布的定增公告來看,募集資金的用途多為加大創(chuàng)新研發(fā)。據(jù)悉,除以上藥企外,心脈醫(yī)療7月25日公告,擬向特定對象發(fā)行股票,募集資金總額不超過25.47億元,其中擬投入18.3億元用于全球總部及創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化基地項目。可見,加大創(chuàng)新藥研發(fā)成為很多藥企定增的目的。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至7月27日,今年以來已有32家醫(yī)藥類上市公司推出增發(fā)預(yù)案,擬募集資金總額達(dá)到340.82億元;15家公司完成定增方案,實際募集資金總額近320億元。
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